3月2日，環(huán)保概念成為A股市場最大的熱點。截至收盤，空氣治理板塊以7.43%的漲幅領(lǐng)漲兩市，菲達環(huán)保、先河環(huán)保等18只個股漲停。

的確，作為兩會的重要議題之一，無論從業(yè)績表現(xiàn)看，還是政策題材看，環(huán)保股都是近期值得布局的重點板塊之一。而解決環(huán)保問題的一大解決方案就是發(fā)展新能源，其中核電尤其重要。業(yè)內(nèi)人士認為，伴隨著環(huán)保板塊的漲停潮，具有國企改革、走出去和重啟元素的核電股也有望迎來大爆發(fā)。

板塊利好不斷

“兩會”期間，以大氣污染治理、水污染治理、土壤污染治理為代表的環(huán)保概念股無疑是市場的焦點。環(huán)保風潮之下，核電作為新能源受到市場的高度關(guān)注。昨日，沃爾核材、中核科技等核電概念股也已經(jīng)顯露出啟動的跡象。

在關(guān)聯(lián)環(huán)保熱點的同時，近期核電板塊也頻傳利好，中電投和國核技合并高層確認，中國核電出海順利。今年1月12日，秦山核電廠擴建項目方家山核電工程2號機組成功并網(wǎng)發(fā)電，意味著核電重啟開始進入實質(zhì)性階段。

在技術(shù)上，近日，高溫氣冷堆核電站國家科技重大專項又連續(xù)取得多項重要成果。高溫氣冷堆是具有第四代核能安全特性的核電技術(shù)，被國際認為是第四代核能系統(tǒng)中最有可能率先實現(xiàn)商業(yè)化的技術(shù)。在山東榮成建設(shè)的全球首座20萬千瓦高溫氣冷堆核電站示范工程目前結(jié)構(gòu)施工進展順利，預計2017年11月建成并網(wǎng)發(fā)電。

券商看好后市

新年以來，核電概念股延續(xù)了2014年的良好表現(xiàn)。

2014年，46只概念股全年實現(xiàn)了不同程度的上漲，其中25只跑贏大盤，蘭石重裝、丹甫股份、中國一重等8只股股價翻倍。進入新年首月，該板塊就收獲了近10%的漲幅，而同期大盤跌幅超過了4%。

對于核電股的優(yōu)異表現(xiàn)，申萬宏源認為，核電項目重啟、“走出去”戰(zhàn)略及中電投國核重組繼續(xù)提升該板塊估值，相關(guān)個股的機會至少將持續(xù)至2015年全年，甚至更遠。

對于核電板塊應該獲得較高估值的理由，國泰君安研究員馮亮認為，核電行業(yè)壁壘高，技術(shù)具有壟斷性；國家未來的能源結(jié)構(gòu)中，核電核能比例將得到較大提高；核電核能技術(shù)“走出去”的可行性比較高。此外，上市公司中只有很少企業(yè)具有核能核電的核心技術(shù)，是一個小板塊，容易被資金炒作。

關(guān)注三產(chǎn)業(yè)鏈

目前，在A股的上市公司中，中核科技、上海電氣、丹甫股份、江蘇神通等個股都具有明顯的核電概念。具體從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，核電建設(shè)包括了上游的核燃料和原材料生產(chǎn)，中游環(huán)節(jié)的核電設(shè)備供應商，以及下游的核電站建設(shè)及運營維護。

民生證券認為，核電板塊投資機會將貫穿全年。繼中廣核上市后，2015年核電板塊將迎來中核、中電投（國核技），同時核電今年預計新增9臺機組，加上今年將有走出去項目不斷落地。建議投資者關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標的東方電氣、丹甫股份、江蘇神通、佳電股份。

此外，華創(chuàng)證券分析師張文博認為，2015年核電板塊主題將從機組審批超預期、海外出口超預期兩個方面出發(fā)，核心零部件的國產(chǎn)化替代和工藝改進將成為核電板塊成長股出現(xiàn)的主要邏輯，建議關(guān)注丹甫股份、南風股份、久立特材。